金博軟件公司CRM以"客戶關系管理"作為CRM的靈魂,設計過程中貫徹CRM的精神，開發出功能強大，使用簡單，設計靈活，性價比高，緊貼企業發展需求的真正CRM。

    CRM的優勢體現在多方面： 
    1、營銷中心，一套完整的銷售流程，能建立高效，反應迅速的銷售網絡； 
    2、完善的通訊管理，使你和客戶、團隊保持緊密聯系； 
    3、匯總功能的工作臺，將繁重工作簡單化，條理化； 
    4、機會－項目－后期維護－服務管理，貫穿整個與客戶的互動進程，提供多方面資訊； 

    5、進銷存功能，服務管理功能和費用功能滿足采購,銷售, 監控資金流向，售后服務管理等多方面的銷售需求; 隨時掌握銷售現狀和發展趨勢； 

    6、競爭對手功能令你清楚了解市場環境，為成功掌握客戶動向打下牢固的基礎； 
    7、完全自定義功能能滿足各行業、各類型公司和機構的需要，靈活運用在工作中的方方面面，并能隨需所變；
    8、系統日志：記錄各個用戶登陸使用系統的過程，有效監控系統的操作。 
    9、統一顯示每個列表的字段內容，順序，有助用戶快速進入工作狀態。 
    10、系統穩定可靠，數據自動備份，保障數據萬無一失；用戶權限控制嚴密，有效防止越權操作； 
    11、手機登錄功能：方便，快捷，體現辦公無界限的輕松感。 
    12、界面美觀，簡潔易用，貫穿管理概念，令你思路清晰。 
   （一）客戶管理： 

    1.客戶管理：管理客戶信息，針對每個客戶，又分開對聯系人、活動、機會、項目、后期維護、報價、合同、銷售、費用、發貨等基本資料進行管理。因為各種原因可能造成員工流動，資料的交接，轉手變成一個問題，『變更記錄』功能能解決這方面的問題；每個員工所管理的資料都有所不同，為客戶資源得到合理利用，系統特別設置了共享功能，能讓員工將客戶資料、項目或文件等與其他員工一起分享；員工亦可利用相關文檔功能進行資料歸類，建檔，優化資料。 聯系人功能除了可記錄客戶公司中多個聯系人的聯系方式，還可以根據聯系人的資料進行設置生日提醒，撥打電話，發送短信、郵件，發起QQ、旺旺聊天窗口等。記錄資料詳盡，聯系使用方便；增加qq，msn，手機號碼，辦公電話，郵件如果出現重復就彈出提示的功能。 活動信息功能既能詳細記錄與客戶的溝通過程，又能使客戶與日程安排相結合，具有提醒功能，能靈活幫助用戶合理安排好時間，提高工效率。

    2.渠道管理：管理代理商（分銷商）的信息，針對各級代理商的資料，對其詳細的信息，如：聯系人、活動、報價、合同、銷售、費用、發貨等進行分類管理。完善記錄代理商日常溝通內容，相關文檔資料，促銷活動及其效果，以及每個代理商的發展的終端客戶進行管理，終端客戶既可關聯也可獨立管理。根據工作調動，可對資料進行共享，重新調配，靈活實用。兼具全文檢索框和客戶列表的功能；與相關發貨的模塊聯動查詢。 

    3.供應商管理：管理供應商信息，主要針對采購工作進行管理。對于供應商對每個產品的報價詳細記錄。日程溝通內容，采購記錄，相關的合同，相關費用與文檔等信息進行全面的記錄。根據工作調動，可對資料進行共享，重新調配；兼具全文檢索框和客戶列表的功能。

    4.檢索中心：可直接查詢聯系人生日的功能。搜索客戶：根據客戶資料，聯系人資料，活動內容，銷售單據等進行檢索，速度快，結果準確。進行批量處理客戶資料，具有批量刪除、批量共享、重新分配客戶資源，郵件群發、短信群發等功能，方便操作，節省時間。搜索聯系記錄：根據活動信息等進行檢索，速度快，結果準確。可快速查找某次聯系情況，亦可快速查閱工作時間段中，各個用戶聯系客戶的詳細情況。搜索渠道信息：根據渠道資料，聯系人資料，活動資料等進行檢索，速度快，結果準確。進行批量處理渠道資料，具有批量共享、重新分配客戶資源，郵件群發、短信群發等功能，方便操作，節省時間。搜索供應商信息：根據供應商資料，聯系人資料，活動資料等進行檢索，速度快，結果準確。進行批量處理供應商資料，具有批量共享、重新分配客戶資源，郵件群發、短信群發等功能，方便操作，節省時間。共享檢索：針對已經共享給某個用戶和或者多個用戶的客戶資料 

    5.機會－項目－后期維護管理－服務管理：一套完整的銷售流程，可以幫助分部分和組別地對同一個項目進行跟蹤處理，能建立高效，迅速滿足客戶的需求，大大提高客戶的滿意度；整個完整的溝通進程,投訴管理與客戶管理、文件中心，費用管理等緊密結合，資料互聯互通，既可結合使用，又可以獨立出來。對各部門、組別的工作劃分，更容易實現，更靈活。 影響者，客戶方對本次機會的影響者；團體，完成本次機會的主要成員；還有任務，歷史等等。此外，還有一個最為突出的功能就是競爭對手，有別于其他品牌，他是針對企業，客戶，競爭對手三方面而設計，客戶之間的競爭都是聯動的，而不是孤立的；相關文檔：可快速，全面查閱相關資料，整理方便，快捷；管理器里的活動信息與日程安排相結合，具有提醒功能，能靈活幫助員工安排好時間；相關合同功能：與合同管理的相互調用。 

    6.來電處理：與硬件相結合，組成小型呼叫中心；來電彈屏功能：對舊客戶來電，彈出以往溝通，方便客戶掌握溝通重點并快記錄本次通話內容；新客戶來電，提示客戶迅速做出處理，快捷方便記錄客戶資料； 

    7.來電錄音功能：與硬件相結合，組成小型呼叫中心；來電彈屏功能：對舊客戶來電，彈出以往溝通，方便客戶掌握溝通重點并快速記錄本次通話內容；新客戶來電，提示客戶迅速做出處理，快捷方便記錄客戶資料。可以選擇是否強制錄音，以保存跟客戶溝通的實況，以備查聽；區分來電和去電，能批量導出和刪除錄音文件；并可以選擇保存文件的地點（服務器端或客戶端）。 

   （二）進銷存： 

    1.商品管理：作為倉庫功能，建立全部產品資料，總倉與多個分倉的產品管理；清晰了解實時庫存數量，又可以隨時查詢產品的銷售情況；進銷存相關功能：增加只讀、新建、編輯、刪除及審核權限。 

A.商品管理：建立全部產品資料檔案，實現商品資料批量修改的操作。 
B.庫存調整記錄：用于定期倉庫盤點時的微調操作，真實記錄每次調整的數據，方便進行實時盤點的數據調整。 
C.倉庫管理：建立多個倉庫，針對每個倉庫設置查詢權限。 
D.倉庫查詢：統計某個客戶某個時間段的收付款情況。 

    庫存報警功能：實時監控庫存數量的變化，針對單個或多個產品上、下限庫存數量設置提醒；進行補貨及調撥等功能；在庫存警的報界面，可直接生成報價單； 

    2.多倉庫功能：設置無數量限制的多倉庫，實現總倉庫面向多個分倉庫的管理；監控每個倉庫的實時數據，及時進行增加或者減少庫存的積壓，降低潛在虧損的風險；每個分倉庫也可獨立管理，進行數據分析與統計。 

    3.拆卸組合功能：實現雙向互逆銷售管理流程：
A。多個零件（產品）進倉，組合單個產品出倉銷售的功能；
B：單個產品進倉，拆分成多個零件（產品）出倉銷售。

    4.采購功能：針對供應商建立采購單，具有新建－審核－確認－采購整個管理流程，詳細記錄采購客戶的名稱和聯系人，產品，價格等資料，并可進行打印；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能；可以根據歷史單據自動生成新的采購單。（單據可進行自定義設計） 

    5.采購退貨：管理資金運用情況，清晰列明應付款項具有新建－審核－確認－退貨整個管理流程，詳細記錄采購退貨客戶的名稱和聯系人等資料，并可進行打印，并與日程安排相結合，具有提醒功能；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能。（單據可進行自定義設計） 

    6.銷售管理：直接在客戶管理窗口中新建銷售記錄，并能及時匯總的一個窗口，進行銷售單據的審核，有效管理銷售的情況。針對客戶建立銷售單，具有新建－審核－送貨整個管理流程，詳細記錄客戶的名稱和聯系人，地址，產品，價格等資料，并可進行打印；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能；可以根據歷史單據自動生成新的銷售單。（單據可進行自定義設計） 

    7. 銷售退貨：具有新建－審核－確認－退貨整個管理流程，詳細記錄銷售退貨客戶的名稱和聯系人等資料，并可進行打印；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能。（單據可進行自定義設計）。 

    8.發貨管理：詳細記錄每個單據的發貨，運輸情況，以及每個物流公司的詳細資料和費用等情況。 
    9.調撥管理：方便總倉庫與多個分倉庫進行產品調換，調整，降低因庫存積壓造成的虧損風險。 

    10.資金往來管理：統一管理每個客戶的預收，預付，應收，應付，欠款等功能，并受查詢權限控制；增加客戶詳細信息的菜單，提醒，發送短信 

    11.序列號：實現一個產品一個身份號碼的管理；或同一批產品同一個身份號碼的管理；在商品管理中直接修改序列號。 
    12. 條碼功能：產品庫存功能與條碼器配套使用，極大提高進倉，出庫的工作效率。 
   （三）營銷中心： 

    1.報價功能：詳細記錄每個客戶的每個商品的報價記錄，標注有效期限，可以進行打印等功能操作，方便存檔，查詢。報價單可以直接生成合同，同時該合同可以知道是由哪個報價單生成的；由這類合同可以直接生成銷售單，同時該銷售單應該出現在合同管理下的相關銷售。由報價單或者合同生成的銷售單應該帶有報價單的編號，可以查看對應的報價信息； 

    2. 合同管理：直接在客戶管理窗口下，新增合同資料，快捷方便，并能及時匯總，進行合同審核，有效管理銷售的情況。除此之外，還有相應的會簽信息、活動信息、活動歷史、相關銷售、相關文檔等功能完善合同資料，并與日程安排相結合，具有提醒功能。 

    3.費用管理：包含申請－審核等流程。既可使客戶與流程管理相結合，詳細記錄的費用支出，有效控制費用；又可作為公司內部費用管理功能，為節流打下基礎。 

    4. 績效考核：及時了解員工開發客戶，跟進客戶，資金回籠等情況。可以根據某個時間段進行查詢員工的績效，便于進一步挖掘員工潛在價值。 

    5. 市場活動：可按活動進行分類，對某一活動進程進行跟蹤，并詳細記錄相關客戶的活動情況。 

    6. 成本分析：詳細記錄每個商品的采購，采購退貨，銷售，銷售退貨等數據變化，可根據某個時間段進行成本數據查詢，并可以得到實時毛利，總金額等數據。 

    7. 統計分析：對客戶資料，跟進客戶的過程，銷售預測，銷售情況等方方面面進行詳細，周全的分析,使企業人員能全面掌握客戶的信息；對銷售預測及銷售情況的匯總分析，使企業員工能全面了解產品的銷量，有針對性的選擇營銷策略。渠道分析模塊的銷售明細和銷售匯總分析。 

    8.利潤分析：針對銷售單，業務員等進行分類的利潤分析。 
  （四）我的辦公室： 

    1. 工作安排：上級可以對下級布置工作，實時監控工作進度；員工可根據實際情況作出詳細工作計劃，并可隨時記錄工作進度，掌握工作重點。 

    2. 日程安排：具有單次，周期性及每日的提醒；在日程安排中建立的日程，只要選擇了具體的客戶，則該日程就會顯示在具體客戶下的活動記錄。在日程中打開時，可以選擇打開方式（日程方式或者活動記錄方式），靈活幫助員工安排好時間；并可自由選擇日程安排的格式；還具有打印功能，符合多方面的需求。與短信管理關聯使用，在到達提醒時間時，自動發送短信進行提醒。快捷有效的對客戶進行短信方面聯系；亦可實現上級對下級的日程安排進行查詢，監控。 

    3. 文件中心：對客戶資源進行優化，使客戶資源得到最大化的利用。
A.我的文檔可根據實際情況對文件夾設在共享屬性及權限；
B.公共文檔功能可將日常常用資料進行及時共享；
C.共享文件夾功能能使員工與合作伙伴分享及時資訊，達到共享，安全目的。 
    4. 通訊錄：針對用戶私人資料，進行條理化，規范化，并可采用打印功能將資料進行另一種方式的建檔，配合不同需要的使用。 

    5. 知識庫：將好的經驗與心得，或好的文章同大家一起學習，分享，交流，也可在工作中運用；并可將成功的案例和心得與同事分享，使大家得到學習的機會。 

   （五）通訊中心： 

    1.公告欄：對公共信息，最新消息等進行管理，每位企業人員都可輕易獲得企業的最新資訊，可針對個人或者群體發送公告，并可以查詢公告實施情況。 

    2.短信管理：發送短信，群發短信，幫助您跟客戶更緊密地聯系。 

    3.電子郵件：郵件管理：可以設置管理多個支持SMTP/POP連接的郵箱。關聯客戶、渠道商、供應商的聯系人進行接收，發送郵件，并即時記錄于活動信息中方便查看；手工批量設置為已讀或者未讀的功能；根據個人或公司要求可設計多個郵箱模版；

自動按時接收郵件等功能，郵件與客戶緊密結合，快捷方便。 

    4.接收郵件：快速接收郵件。不需要進入郵件管理窗口，就可以接收到所有郵箱的未接信件。 
    5.發送郵件：快速發送郵件。不需要進入郵件管理窗口，就可以進入撰寫郵件的窗口，進行發送郵件。 
   （六）系統設置： 
    1.報表管理：根據公司的實際情況，對信封標簽，銷售單，采購單，報價單等報表進行設計多種格式，靈活性得到極大體現。 

    2.系統選項：根據企業的需要和員工的使用習慣，對軟件進行設定；系統日志：詳細記錄每個用戶的登錄時間，操作過程，以流水帳形式記錄；統一字段順序：由系統管理員統一控制每個列表顯示的字段順序和顯示字段的選擇，方便快速輸入資料。 

    1）編號前綴：針對對客戶、渠道商、供應商、商品、合同、銷售單等設置編號的前綴和長度，并可設置是否手工修改編號, 軟件包含3個版本，可以版本模式進行自由切換。 

    2）客戶策略： 

A.公共賬戶：針對每個員工跟進客戶情況及客戶的銷售情況進行時限性優化管理，使公司及時掌握客戶發展情況，調配不同類

型員工適應客戶的發展需求； 

B.啟動新建時自動查找相似客戶功能，可達到避免客戶資料重復，浪費人力資源的目的；可對常用詞進行忽略修改的設置； 
C.批量刪除功能，進一步加強權限管理功能； 
D.設置顯示客戶時的數量； 
E.允許修改客戶管理的登記日期和最后聯系日期。 
F.可以選擇登陸框那里是否列出部門和用戶列表； 
    3）雜項：
A.啟用積分功能,為公司評估客戶重要性提供真實數量。 
B.多貨幣功能，配合公司發展不同地域，國家的發展需求，記錄詳細真實的數據。 
C.可以根據需要選擇不同的功能，如是否允許復制資料到外部。 
D.設置是否直接在表格中編輯。 
E.是否啟用國家-省份-城市關聯；是否統一字段順序等設置。 
F.設置是否啟動加權平均成本價的計算方式。 
G.設置是否即時接收公告信息。 
H.設置銷售數據的小數位數，并可自由選擇小數位數。 
I.啟動國家-省份-城市的聯動數據功能。 
J.設置貨幣類型的字段顯示貨幣符號。 
K.將活動信息與日程安排進行聯動。 
L.記錄每個用戶操作信息的系統操作日志功能。 
M.設置是否來電或者去電的自動錄音功能（與來電錄音盒配套使用）。 
N.針對錄音備份文件存放在服務器或者客戶端的選項。 
    3.個性化設置：
A.連接硬件，啟動來電顯示功能，即可組成小型呼叫中心； 
B.根據個人操作習慣，設置縮小或擴大軟件到托盤； 
C.設置字體大小； 
D：離開時間鎖定功能：根據離開客戶端電腦的時間長度實現自動鎖定軟件的功能； 
E.啟動工作臺：針對個人或者多個用戶的工作信息匯總，并與相關模塊實現聯動； 
F.設置顯示或隱藏本公司的論壇鏈接功能； 
G.顯示或隱藏導航欄； 
H.針對客戶管理界面----客戶列表進行顯示或者隱藏的操作。 
4.自定義設置：軟件的全部字段名稱可根據實際情況進行重新編輯，人性化和靈活性得到極大化體現。 
    5.用戶管理：簡單的人事管理功能，對企業的部門與員工的資料進行管理。 

    6.權限設置：進行多級別權限設置，運行查詢權限功能可得到意想不到的效果；并可以通過權限設置隱藏多余功能模塊，達到簡化操作界面的效果。對部門與員工的使用權限進行管理，可以設置管理人員查看屬下客戶資料，以及日程安排、郵箱內容等，更大限度地管理工作人員，企業資源得到最大化的使用；既可增強企業資料的保密性，又可靈活利用資源。 

    7．系統日志：記錄各個用戶登陸使用系統的過程，有效監控系統的操作。 

    8、數據導入：高效，快速整合現有客戶資料、渠道資料、供應商資料，商品資料，活動信息和通訊錄等數據。導入格式有SQL、ACCESS、EXCEL等選擇。 

    9、界面設置：選擇適合自己風格的操作界面。 

    10、本單位信息：企業信息進行設置，方便查找；與檢索中心模塊的打印信封（標簽）功能聯動，實現單個或者批量打印

的功能。 

    11、手機登錄功能：企業信息進行設置，方便查找；與檢索中心模塊的打印信封（標簽）功能聯動，實現單個或者批量打

印的功能。 

    1）不限制應用系統（平臺），瀏覽器方式（網頁方式）登錄，可以上網就可以使用該功能； 
    2）可以查看客戶信息、聯系人信息、活動信息、報價單和銷售單。 
   （七）其它： 
    1.數據導出功能：將當前的數據表格導出另保存至別的地方。 
    2.打印：根據需要對當前頁進行打印操作，各類單據不需要打開編輯窗口就可以直接進行打印預覽。 
    3.快捷鍵：對重新登陸，查找等功能進行快速操作。 
    4.隱藏/顯示列：客戶可根據需要對列表字段進行隱藏或顯示列，達到簡化列表的效果。 
    5.切換用戶/重新登陸：據根用戶自己的身份重新登陸。 
    6.修改密碼：為防泄漏資料，對密碼進行單個用戶設置或修改他人密碼的功能。 
    7.數據備份與恢復：以安全為目的，對數據等資料進行備份等操作。 
    8.查找和檢索功能：進行全文檢索，定制過濾，自定義模塊的快速檢索操作。 
    9.工作臺：對需要審核的單據，合同等信息匯總，方便進行處理；可進行是否啟動該功能的選項操作。 
    10．客戶列表：
    A.我的查詢：對所屬人員屬于該用戶的客戶信息及被共享的客戶信息進行分類匯總； 

    B.我的查詢：對所屬人員屬于本用戶的新增客戶情況，實際聯系情況，；過期未聯系的查詢，計劃聯系的客戶數量進行某個時間段的總結； 

    C.系統查詢：查詢下屬員工新增客戶情況，實際聯系情況，過期未聯系的查詢，計劃聯系的客戶數量在某個時間段的總結； 
    D.自定義模塊：根據檢索中心的字段內容建立單個或多個組合檢索的模板，方便進行快速過濾。 

    11.批量審核：針對銷售單，費用，合同，采購單，銷售退貨單等進行批量審核功能；銷售單審核時，增加一個如果銷售價低于成本價會提醒。 

    12.重新設計的UDP通信方式，使得服務端可以運行在內網的服務器上 
    版本介紹： 
    1.單機版適用介紹：適合個人使用，用戶數為一個。 

    2.局域網版適用介紹：可根據需求對用戶數進行設置，適合在企業內部同一局域網內多人使用。用戶數是指并發客戶端數量。例如局域版5用戶，指的是有5個用戶同時在線使用同一個版本的系統，但可在軟件設置多于5人的用戶資料。 

    3.遠程網絡版適用介紹：可根據需求對用戶數進行設置，適合在企業內部及跨地區使用。---支持手機登陸查詢。 

    4.數據托管適用介紹：應用環境：適合多分支機構或者辦事處的公司（或者是沒有專業網管的公司）；假如公司規模較大，人員眾多，分支機構較多，網絡提供商不一，可以考慮數據托管服務；或者公司內部沒有雇傭專業的網管人員，可以采用數據托管方式。我司數據服務器環境：具有雙線路服務器，實現跨地區同時數據共享的效果，解決不同網絡提供商帶來的速度問題。---支持手機登陸查詢。 

遠程網絡版突破網絡提供商之間的限制：服務器存放在小區寬帶，鐵通等網絡版提供商無法提供真實公網ip的情況下，利用

UDP技術；客戶端實現跨地區遠程訪問的功能。 

    用戶數是指同時在線使用的人數。例如遠程網絡版5用戶，指的是有5個用戶同時在線使用同一個版本的系統，但可在軟件設置

多于5人的用戶資料。